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顾问式投资咨询


顾问式投资的概念:

    作为国内领先的管理咨询公司,圣迪公司重点专注于在咨询客户间加强合作,挖掘咨询客户资源的协同优势,结合公司的资本运做经验及金融资源,为各类企业提供投融资顾问服务,为企业提供、开拓新的投融资渠道。

    将管理咨询的理念贯穿于整个投资过程,以“产业投资+管理咨询+管理实施”特有的咨询式投资模式实现传统投资模式提升,通过咨询的方式深入分析潜在投资对象的财务业绩、市场增长潜力、产业吸引力、竞争地位、公司管理问题及管理状况,从而制定出投资方案、管理实施方案并协助企业改进管理和运营,确保投资对象业绩和价值的提升,帮助投资者有效规避风险,达到投资资本的增值,实现产业创新及产业整合的目的。
 

资金渠道与增值服务:

    圣迪可为企业投资提供多种形式的融资渠道;此外,在人力资本方面,可提供投资咨询服务、资本委托管理和专业财务支持。
 

圣迪顾问式投资的特点:

    1、投资对象的选择

    传统的投资对于投资对象的选择与评估主要侧重于财务及法律层面,而咨询式投资深入到投资对象内部,还要对企业的管理水平、管理者素质、投资整合后的绩效提升等多个方面进行评估和选择
 
    2、投资方式的选择

    通过分析投资对象与投资者业务的战略协同性及发展潜力,提出参股、控股、收购等多种投资方式,同时在管理模式上提出业务管理型、战略管理型及投资管理型等多种管理方式并与投资者共同实施。
 
    3、管理整合

    咨询式投资的重点在于投资后的管理整合,通过参与管理投资企业或提供管理服务等方式,快速提高投资企业的管理水平,培养管理队伍,实现投资对象业绩与投资收益同步提升的目的。  
 
    4、风险最小化

    传统的投资方式遵循风险与收益同在的原则,获得高收益的同时一般要承受很高的风险;咨询式投资由于详细的了解投资对象的管理和运营状况,又有人力资本的投入和协助实施投资方案,最大限度的规避了非系统风险,是一种低风险高收益的全新投资方式。
 
    5、人员的优势

    传统的投资顾问一般都是财务方面的专家,对于财务报表等财务数据非常熟悉,但是对于企业的实际操作和生产流程却十分陌生,有时甚至是纸上谈兵,只是一味的财务分析而忽略了企业的实际状况,尤其是在国内财务控制和信息透明化方面还很不成熟的情况下,依托这种方式的投资将不可避免的遭受巨大的风险。咨询式投资顾问不仅熟悉财务知识,还深入的了解过企业内部的管理和运营流程,本身也是企业管理的实战派,有着丰富的财务知识和管理经验,再加上对于投资对象的深入了解,其优势绝非传统的投资顾问所能比拟。
 
    6、产业整合的力量

    与产业集团结合,充分利用其资本、相关产业运营的诸多优势,通过引入产业集团的资本和管理经验,实现产业整合,有效的节约资源,加速产业发展速度,提升产业竞争力,实现多方共赢。
 

主要投资对象:

    主要投资对象为具有成长型的中小或微小企业,与这些企业将进行多种灵活的投资合作方式。

    1、拥有核心技术和市场前景的包括通信、电子信息、软件和现代医药等领域在内的高成长型中小企业或科技型创业企业;

    2、运用高新技术改造已见成效并有良好销售业绩的以生产轻工类日用消费品为主的传统工业制造企业;

    3、使用创新商业模式运营并有优良绩效的尤以金融服务业及连锁超市等行业为重点的第三产业之企业。
 

投资准则:

    圣迪向创业企业提供以管理咨询及并购咨询为主、资本支持为辅的投融资增值服务,重点投资于环渤海、长三角和珠三角等都市经济圈具有高新技术产业优势的领域,优先考虑具有较强核心技术竞争力、良好高成长性、巨大市场发展前景、优秀创业者及管理团队的科技型或高成长性中小企业。

    投资任何一家创业企业时,圣迪首先最关心的是公司管理层的整体素质,此外还将考虑以下因素,综合评价:

    ·公司的经营表现和业绩
    ·管理层的操守、才干及合作
    ·公司的治理结构和信用
    ·市场规模及增长潜力
    ·产品质量及其持续开发的技术能力
    ·社会效益和贡献
    ·合理的投资价格及相关保障条款
    ·清晰与可能的投资回报机会
 

主要投资方式及业务模式:

    为达到受托管理资金稳定增值的回报目标,公司将采用多种投资策略方式进行投资,包括:

    ·直接股权投资
    ·债权和股权的混合投资
    ·贷款和固定回报
 
 
 投资收益主要来源:

    ·企业增值分享(以无形投入)
    ·投资分红
    ·投资退出收益(企业收购、MBO、上市)

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